Étude de marché ICO de 2018

Cet article analysera l’étude de marché ICO réalisée par ICORATING pour le troisième trimestre de 2018.

Selon les recherches, le financement total de l'OIC a chuté de 78%, passant de 8 359 976 282 dollars au deuxième trimestre à 1 819 585 090 dollars au troisième trimestre de 2018. Les fonds levés en septembre 2018 ont chuté de plus de 78% par rapport au mois de mai. Seuls 4% de tous les ICO annoncés étaient cotés en bourse et MenaPay figurait parmi les ICO répertoriés. Le taux de réussite de ces organisations internationales de commerce dépend également beaucoup de la région dans laquelle elles opèrent.

Selon les résultats du troisième trimestre de 2018, le rendement médian des jetons a diminué de 22%. Le retour médian des jetons après trois jours d'inscription est de 3,35%. En outre, 79% des jetons ont été échangés en dessous du prix ICO. Suivant les tendances du deuxième trimestre, le secteur des services financiers était le secteur le plus populaire avec le plus grand nombre de projets.

En outre, environ 87% des projets ont organisé leurs bureaux de poste avec l'intention de créer une Dapp sur une blockchain tierce. 67% de tous les ICO Dapps n’ont pas abouti. Il a fallu en moyenne 18 jours entre l’achèvement d’un OIC et l’acquisition des jetons pour la négociation secondaire. La période moyenne de collecte de fonds était de 41 jours. 64% de tous les ICO n'ont pas réussi à compléter leur financement participatif.

TOP 20 Fonds ICO / Durée

Au troisième trimestre de 2018; 49,05% des jetons étaient des jetons de service, 25,3% étaient des jetons utilitaires, 12,47% étaient des jetons hybrides, 6,54% étaient des jetons de sécurité, 4,3% étaient des crypto-monnaies, 1,55% étaient des jetons récompensés et 0,52% étaient des jetons de vote. Par rapport au deuxième trimestre, le nombre de projets avec jetons de services publics a diminué de 10,07%.

Au troisième trimestre de 2018, 76,15% des projets qui avaient un ICO étaient au stade de l'idée, 10,22% étaient au stade MVP, 5,79% étaient au stade bêta, 4,77% étaient au stade alpha, 1,7% étaient au stade du code et 1,37% étaient des produits prêts à l'emploi. étape. Par rapport au deuxième trimestre, le stade des idées a augmenté de 18,72%. Le nombre de projets avec une entreprise déjà en exploitation représentait 5% de tous les projets (-10% par rapport au deuxième trimestre). La présence ou l'absence d'une entreprise en exploitation n'a eu aucune incidence sur le succès de la collecte de fonds.

De plus, le financement médian des projets au stade des idées était de 0 $. La médiane de produit entièrement prête était de 250 000 USD, la médiane de projets en phase de code était de 300 000 USD, la médiane d'étape alpha était de 700 000 USD, la médiane d'étape de MVP était de 800 000 USD et un projet en phase bêta bénéficiait d'un financement de 1 450 000 USD.

Le nombre d’organisations d’obtention de revenus réussies ou non est indiqué ci-dessous en fonction de leur stade de développement figurant dans le rapport. Un projet est considéré comme infructueux s'il génère moins de 0,5 million de dollars. 72% des projets en phase d’idée n’ont pas permis de collecter plus d’un demi million de dollars.

Top 20 des industries par Median HardCap

Les 10 industries les plus populaires sont: services financiers (suivant la tendance du deuxième trimestre) avec plus de 50 projets. Il y avait aussi plus de 50 projets d'échange et de porte-monnaie. Les industries du commerce, des médicaments et des soins de santé et des infrastructures à chaînes de blocs ont suivi, avec une trentaine de projets par ordre décroissant. Le commerce et la vente au détail, les banques et les paiements, les investissements, les jeux d'argent et les paris, les industries extractives, les services aux entreprises et le conseil ont eu environ 20 projets, toujours en ordre décroissant.

L’industrie des bourses et des portefeuilles est très populaire tout au long du trimestre. Il est assez inhabituel de voir des projets de l'industrie des médicaments et des soins de santé sur la liste, car cette industrie n'avait pas été particulièrement populaire auparavant.

Les industries les plus populaires en termes de fonds totaux attirés au troisième trimestre étaient les infrastructures (suivant la tendance du deuxième trimestre) et les bourses et portefeuilles; d'abord recueilli un peu moins de 125 M $. Les services financiers ont collecté un peu plus de 125 millions de dollars. Les opérations bancaires et les paiements se classent au troisième rang du tableau des fonds levés, collectant près de 100 millions de dollars. Les opérations bancaires et les paiements ont permis d'amasser 60 millions de dollars en juillet 218.

MenaPay a réussi à amasser environ 6 M $ et à amasser 25 M $. La société inclut également la structure des activités de services financiers, de paiement et de portefeuilles des 20 principales industries susmentionnées, par capitalisation boursière médiane.

Nombre de projets répartis par industrie

Rendement moyen pour les ICO en 2018 par secteur

Répartition géographique des projets en fonction du pays d'enregistrement (ICO)

Mais s’agissant de la répartition géographique des projets en fonction de l’origine de l’équipe de projet;

1. la Russie; 182,9 M $ amassés sur 63 projets

2. Royaume-Uni; 157,6 M $ amassés sur 22 projets

USA 155,5 M $ amassés sur 65 projets

4. la Chine; 105,7 M $ amassés sur 30 projets

5. l'Espagne; 91,2 M $ amassés sur 4 projets

6. Singapour; 78,3 M $ amassés sur 16 projets

7. Corée du Sud; 68,1 M $ amassés sur 17 projets

8. Inde; 67,1 M $ amassés sur 18 projets

9. Australie; 51,2 M $ amassés sur 13 projets

10. Ukraine; 46,3 M $ amassés sur 11 projets

11. Koweït; 41,3 M $ amassés sur 2 projets

12. Suisse; 36,8 M $ amassés sur 9 projets

13. Italie; 34,6 M $ amassés sur 11 projets

14. Autriche; 29,5 M $ amassés sur 2 projets

15. Vietnam; 27,6 M $ amassés sur 5 projets

16. République dominicaine; 23,9 M $ amassés sur 1 projet

17. Roumanie; 21,7 M $ amassés sur 4 projets

18. Canada; 20,7 M $ amassés sur 5 projets

19. Israël; 19,6 M $ amassés sur 6 projets

* Le terme «pays d’origine» désigne un pays dans lequel plus de 50% des membres de l’équipe résidaient effectivement au moment de la création d’un OIC. Si les projets ont une équipe internationale, ils ne sont pas inclus. Le pays d’origine est déterminé sur la base d’informations ouvertes sur l’équipe, notamment les sites Web officiels du projet et les réseaux sociaux des membres de l’équipe.

La région qui a le moins de projets est la région MENA et la croissance dans la région MENA devrait s'accélérer pour atteindre 3,2% en 2019, selon le rapport de la Banque mondiale. MenaPay est le premier acteur dans cette région avec son nouveau système de paiement pour rendre les paiements plus sécurisés et conformes à l'Islam. En outre, leur application en arabe et leur équipe d’assistance faciliteront l’utilisation des locaux.

· Le leader en termes de levée de fonds était l’Europe (663 M $, 177 projets), avec 48% de l’ensemble des fonds réunis. Les projets en provenance d’Asie ont enregistré une diminution des fonds levés (–65%, 268 M $ de fonds levés) et une diminution du nombre de projets lancés (–10%, 73 projets).

· La plupart des projets du troisième trimestre ont alloué moins de 10% de tous les jetons aux préventes.

· Les projets dans lesquels moins de 10% des jetons ont été alloués aux étapes privées et avant la vente ont été infructueux dans 67% des cas. Encore une fois, un projet est considéré comme réussi si le projet a généré plus de 0,5 million de dollars.

· À ce stade de développement de l'écosystème, Ethereum continue de monopoliser le marché en raison (par exemple) de son référencement facile sur DEX (la plupart des jetons sont également basés sur Ethereum ou le protocole 0x). Les projets du troisième trimestre ont utilisé 83,75% d’Ethereum, 12,06% d’autres, 1,68% d’ondes, 1,34% de NEO et 1,17% de Stellar lors de la création de leurs jetons.

· Environ 87% des projets ont organisé leurs bureaux de poste avec l'intention de créer une Dapp sur une blockchain tierce. 8,96% étaient des ICO d'amélioration du protocole et 4,91% étaient des ICO personnalisés en blockchain.

· Afin de figurer dans le top 10 en termes de nombre d'utilisateurs par jour, un marché ou un jeu devrait être utilisé par au moins 300 personnes. De plus, 760 Dapps enregistrés sur la plateforme le 10.10.18 (soit 77% du nombre total) n’avaient même pas un seul utilisateur par jour. Le nombre d'utilisateurs par jour le plus élevé a été enregistré dans la catégorie à risque élevé (# 1–333ETH - 2171 utilisateurs / 24h).

· 67% de tous les bureaux de pays de Dapps n'ont pas abouti. Pourcentage de réussite pour le protocole - 43%; blockchain personnalisé - 51%.

· 82,17% des ICO étaient des sources fermées, 17,83% étaient des sources ouvertes. 67% des projets de sources fermées n'ont rien soumis à la communauté autre que des idées au moment de leur ICO.

· 69,42% des projets n'ayant pas de référentiel GitHub ou ayant un GitHub fermé ont échoué en termes de fonds collectés. 41,9% des projets avec code source ouvert ont échoué.

· 71% des entreprises qui organisent un ICO existent depuis moins d'un an. L'âge moyen de l'entreprise est de 12 mois.

· 79% de tous les projets mettant en scène des ICO avaient moins de 5 développeurs dans leur équipe. Seulement 1% des projets comptaient plus de 10 développeurs.

FINANCEMENT VC:

Les fonds de capital-risque ont un impact important sur les bureaux de pays et, de nos jours, la plupart des investisseurs qui souhaitent participer à des investissements en CR le font par le biais de fonds de capital-risque gérés. En outre, le financement de VC aidera l’OIC à promouvoir les entrepreneurs, à promouvoir le produit, à encourager les clients, à faire ressortir les talents latents, à créer davantage d’emplois, à renforcer la viabilité financière, à favoriser la croissance technologique et bien plus encore. MenaPay a deux capitaux de risque différents offrant des opportunités d’investissement en actions et en jetons.

· 957 910 860 $ ont été collectés au titre de 78 projets blockchain dans le cadre de tours de financement par CR. Le financement moyen par projet de capital-risque de projets comportant un montant d'investissement déclaré est de 17,4 millions d'euros.

· Le taux de diminution de la collecte de fonds pour le trimestre est similaire pour les méthodes VC et ICO.

· La répartition des projets Blockchain financés par du capital-risque avec et sans jeton est de 54% non symbolisée, 46% est symbolisée.

· 87% des projets Blockchain financés par du capital-risque ne tenaient pas de parachutage. Seulement 13% l'ont fait.

Industries avec la somme cumulée la plus élevée de fonds levés par les VC au troisième trimestre 2018

78% des projets Blockchain financés par VC sont Dapps, 15% Blockchain, 7% Protocol. Les projets avec une version bêta prête ont été les plus réussis en termes d'investissements médians générés par VC. Les investissements au stade de l'idée ont eu une médiane de 0 dans le financement du cycle de CR.

Répartition géographique des projets en fonction du pays d'enregistrement (VC)

Mais s’agissant de la répartition géographique des projets en fonction de l’origine de l’équipe de projet;

1. USA; 299,6 M $ amassés sur 16 projets

2. multinationale; 293,1 M $ amassés sur 6 projets

3. la Chine; 141,1 M $ amassés sur 12 projets

4. Israël; 19 M $ amassés sur 2 projets

5. Royaume-Uni; 6,2 M $ amassés sur 3 projets

6. Australie; 2,9 M $ amassés sur 2 projets

7. Allemagne; 2 M $ amassés sur 1 projet

8. Kenya; 0,8 M $ amassés sur 2 projets

9. Slovénie; 0,1 M $ amassés sur 1 projet

10. L'Afrique du Sud à Monaco, en Russie, en Argentine, à Taïwan et dans le Sud compte un projet financé par moins de 0,1 million de dollars chacun.

On peut dire que; Bien que le marché ait diminué, selon le rapport, des sociétés de transport international telles que MenaPay ont pu se développer sans être affectées. En d’autres termes, la structure et la dynamique des offres de pièces de monnaie initiales sont extrêmement solides et, en utilisant efficacement le concept de contrats intelligents, il est possible de créer davantage de jetons ainsi que de les attribuer aux utilisateurs. Il est également essentiel de comprendre les avantages commerciaux que les membres de l'OIC tirent de la détention des jetons, en dehors des gains en capital liés à la rareté.

De plus; l'objectif fondamental des crypto-monnaies Bitcoin / Altcoin étant de remplacer les paiements par des monnaies, le véritable attrait pour les investisseurs est le trading spéculatif sur les crypto-monnaies, de sorte que la valeur de ces crypto-monnaies fluctue considérablement; conduit par le commerce. D'autre part, les offres de pièces de monnaie initiales (ICO) émettent des jetons en utilisant la technologie de la blockchain et donnent aux investisseurs une opportunité d'investissement rapide pour gagner leurs jetons.

Le taux de réussite de ces OIC dépend également beaucoup de la région dans laquelle ils opèrent. La recherche souligne également le taux de réussite de 36% des OIC opérant dans la région Asie et l’objectif de MenaPay, la région MENA, a permis à l’OIC de se le premier moteur sur le marché moins concurrentiel.

Dernier point, mais non des moindres, la collecte de fonds est le principal problème des OIC. En moyenne, l’OIC a été en mesure de collecter environ 25 millions de dollars. MenaPay a réussi à obtenir un investissement de 6 millions de dollars avant même son lancement.

Cette histoire est publiée dans The Startup, la plus grande publication d’entrepreneurship de Medium, suivie de +396 714 personnes.

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